Historia "życia i śmierci rodzeństwa"
śledzi losy Utsutsu i Yume Hasegawa.
Chłopiec i jego mała siostra zostają całkiem sami.
Pewnego dnia Yume natrafia na tajemniczego, czerwonego motyla, a po jego spotkaniu jej ciało ulega dziwnej metamorfozie.
Dziewczynka zmienia się w kreaturę, żywiąca się ludźmi.
Utsutsu szuka sposobu, aby uratować jego siostrę.