Historia głównego bohatera imieniem Kuro, rozpoczyna się w 12-wiecznej Japonii. Wraz ze swoim sługą, Benkei'em ucieka przed zabójcami. Podczas podróży przez odludne górskie zalesione tereny, napotykają samotną chatę - jedyne schronienie. Okazuje się że zamieszkuje ją piękna i tajemnicza kobieta, o imieniu Kuromitsu. Kobieta udziela im schronienia pod jednym warunkiem - nie będą mogli wchodzić do jej pokoju. Wyczerpani uciekinierzy zgadzają się. Kuro zakochuje się w pięknej nieznajomej. Po tym jak Kuro zachorował, Benkei wyrusza na poszukiwanie lekarstwa. Ciekawość głównego bohatera wygrywa i zagląda do zakazanego pokoju, ku jego zaskoczeniu zastaje tam uwięzionego człowieka, z którego Kuromitsu wysysa krew, lecz zanim zdąża wyjaśnić mu całą sytuację, zjawiają się zabójcy, w wyniku ataku których Kuro zostaje śmiertelnie ranny.. Kuromistu by uratować mu życie, odkrywa przed nim swój przerażający sekret - żyje od kilkuset lat żywiąc się krwią. Kuromitsu zabiera ukochanego w drogę ku wieczności nie widząc innego sposobu uratowania mu życia. Tymczasem Kuro zostaje zdradzony i zaatakowany przez swojego sługę, Benkei'a który został przeciągnięty na stronę mrocznej organizacji zwanej Czerwona Armia. Kuro po odcięciu głowy traci przytomność..

Budzi się wieki później, w post-apokaliptycznej Japonii..