Terca Lumireis – planeta, na której ludzie wszelkiego rodzaju usprawnienia cywilizacyjne opierają na magicznej substancji zwanej aer. Jednakże to, co jest źródłem dobrobytu, potrafi pokazać również bardziej niebezpieczne oblicze. Yuri Lowell i jego przyjaciel z dzieciństwa, Flynn Scifo, odbywają służbę wojskową w garnizonie pozbawionego strategicznego znaczenia miasta Shizontania. Nieprzeciętnie wysokie zagęszczenie aeru w pobliskich lasach powoduje anomalie w faunie i florze prowadzące do ataków agresywnych stworów, a prośby o wsparcie ze stolicy są ignorowane. Oddział pod wodzą Nylena Fedroka jest zdany na własne siły…