Historia pokazana w anime opowiada o Shinichirou – uzdolnionym artystycznie nastolatku, którego poznajemy podczas pracy nad kolejnym szkicem przedstawiającym Hiromi, jego szkolną koleżankę. Portret, który Shinichirou stara się narysować, jest dość nietypowy. Nie przedstawia on bowiem uśmiechniętej i radosnej dziewczyny, jaką Hiromi zazwyczaj jest w szkole. Portret ten przedstawiać ma to, co on – Shinichirou Nakagami – od zawsze pragnął u niej zobaczyć. Prawdziwe i szczere łzy.