Mamori to „syrena” przeniesiona na jedną z pięciu, sztucznie stworzonych wysp. Kiedy zostaje zaatakowana, ratuje ją najnowsza mieszkanka wysp, Mirei. Wróg jednak nie chce tak łatwo odpuścić, zaś dwójka dziewcząt szybko zostaje zapędzona w kozi róg. Kiedy wydaje się, że nie ma już dla nich nadziei, Mirei całuje Mamori, ta zaś niespodziewanie zamienia się w miecz! Blondynka dobywa nowo stworzonego ostrza i rozpoczyna kontratak!